投资理财知识

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一、序言—理财已成为日常生活的一部分 1、现状

● 至1999年5月居民储蓄突破6万亿元

● 银行利率多次下调，目前一年期存款利率仅为2.25%，扣除利息税后为1.8% 2、个人投资保障需求 ● 获得资产增值 ● 保证资金安全 ● 预防意外 ● 保证老有所养

● 子女成长教育准备

二、理财的概念及理财中应考虑主要因素

1、理财的定义

2、国内主要投资工具简介 3、专家理财之优势 1.理财的定义

所谓理财就是根据客户对风险的偏好和承受能力，合理安排资金的运用，并使之最大程度增值的过程。 两层含义

● 推荐符合客户风险承受能力的投资理财方式 ● 资金增值最大化 理财手段

● 合理选择投资工具 ● 合理分配资金 1）理财方式 您选择了什么？

2、投资中应考虑的因素

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