2023年十大产业趋势投资展望

发布时间：2025-08-21 06:53

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摘要：

2023 年，在全球需求可能衰退的环境下，A 股产业趋势投资可能面临更为复杂的局面，产业趋势的贝塔一方面可能面临需求挑战，另一方面却又交织技术变革和政策驱动，通用投资范式可能失效，我们大胆假设、小心求证，提出2023 年十大产业趋势投资展望。

❑ 趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023 年可能开始量产应用。

❑ 趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大储的商业模式，上游价格的回调也将推动储能成本大幅下降。类储能是解决新能源消纳问题的高效经济方式类，相比储能更具备成本优势，灵活性改造、燃气发电等类储能业务有望快速发展。

❑ 趋势三：光伏高效率路线具备更强的贝塔。钙钛矿电池的转换效率理论极限与实验室数据均高于晶硅电池，相比硅晶电池生产过程更具经济型，降本效用突出。现阶段在多项顶层政策支持之下，钙钛矿单结电池百兆瓦级产线建设及规划数量明显增加，钙钛矿叠层电池现阶段多处于研发试验阶段。

❑ 趋势四：钠离子电池产业化全面加速。当下碳酸锂价格维持高位，锂电成本大幅上涨，钠离子电池原材料优势凸显，相较于锂资源，钠资源储量丰富，价格低廉且提炼简单。目前国内初创钠电企业及锂电企业均积极布局钠电池产业链，包括正极材料、负极材料、电解液、钠电池等，产业化全面加速。

❑ 趋势五：风电大型化趋势下，短板零部件领域将迎来爆发。近年来国内风机大型化趋势明显，风电机组大型化对风电主轴承提出了更高的技术要求。风电轴承是风机完全国产化的最后一环，全球风电轴承市场长期被海外轴承厂商垄断，洛轴等国产轴承厂商在逐渐填补国产大兆瓦主轴轴承的空白。

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