个人理财：理论与实务

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内容简介：

本书注重个人理财知识的体系化和完整化，理论知识紧紧围绕着人的一生，利用生命周期理论、货币时间价值和风险价值理论，从家庭财务报表分析、现金规划、保险规划、投资规划、消费规划、教育规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划和综合理财规划等十个方面系统讲解人的一生的个人理财知识，帮助读者了解个人生涯的理财规划，真正了解个人理财的真谛。 案例丰富、资料新颖，注重内容的实用性和适用性，保证本书阅读的可读性，既可作为专业化的课程教学用书，也可作为对理财有兴趣的个人的自学用书，以及银行从业资格考试《个人理财》科目的学习和复习指导用书。

作者简介：

李杰辉，福建江夏学院金融学院投资系主任，副教授,国家一级理财规划师，福建省级一流本科（投资学专业）专业负责人，福建省社科基地金融风险管理研究中心，福建省金融科技创新重点实验室核心成员。长期从事投融资领域研究，发表论文二十余篇，先后在人民大学出版社、厦门大学出版社等出版教材7部。先后主持并参与福建省社科规划重大项目、福建省社科后期资助重大项目福建省本科高校教改重大项目,福建省“课程思政”教改项目等十余项。

杨双会，福建江夏学院金融学院投资系讲师，研究领域为金融风险管理、金融工程。主持并参与多项省校级课题，近五年共发表十二篇学术论文，其中教改论文四篇，具有多年的金融学相关专业课程的教学经验。

倪风华，福建江夏学院金融学院投资系讲师，主要从事金融风险管理、证券投资研究。常年主讲《个人理财》、《个人理财实训》、《投资学》、《金融市场学》等课程。

目录：

部分 理论篇章 个人理财概述节 认识个人理财第二节 个人理财的流程第三节 个人理财职业道德操守第二章 个人理财的计算工具与方法节 货币的时间价值第二节 理财规划的计算工具与方法第三节 货币的时间价值在理财中的案例分析第三章 家庭财务报表编制及分析节 家庭财务报表的编制特点第二节 家庭资产负债表的编制第三节 家庭收支表的编制第四节 家庭预算表的编制第五节 家庭财务分析第六节 家庭财务报表编制案例第四章 消费规划节 消费规划概述第二节 住房规划第三节 购车规划第四节 教育规划第五章 保险规划节 保险规划概述第二节 保险规划工具第三节 保险规划的流程与方法第四节 家庭保险规划案例分析第六章 投资规划节 投资规划基础第二节 投资工具概览第三节 资产配置策略与组合调整方法第七章 税收筹划节 税收基础知识第二节 个人所得税的计算第三节 制订个人税收筹划方案第八章 养老规划节 养老规划概述第二节 养老规划的步骤第三节 养老规划的工具第四节 养老规划的路径选择第九章 财富传承规划节 财富传承规划概述第二节 财富传承的主要工具(一）——遗产继承第三节 财富传承的主要工具（二）——人寿保险第四节 财富传承的主要工具（三）——家族信托与私人基金会第十章 综合理财规划节 综合理财规划与工作流程第二节 综合理财规划案例第二部分 实训篇实训一 家庭财务报表编制及分析实训二 消费规划实训三 保险规划实训四 投资规划实训五 养老规划实训六 综合理财实训1-毕业后不久的理财规划实训七 综合理财实训2-三口之家的理财规划实训八 综合理财实训3-中产家庭的理财规划附录参考文献
作者介绍

序言

网址：个人理财：理论与实务 https://klqsh.com/news/view/179592

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