热点精选：华为芯片+英特尔概念+存储芯片+影视传媒

华为Mate 40系列上市，搭载了麒麟9000芯片 #生活常识# #科技新品#

来源：波段战法V

一、热点精选（9.19）热点一：华为芯片核心逻辑：华为预计将于2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，2026年第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970芯片。产业前景：中银证券认为，昇腾384超节点的技术性成功，证明了国产算力实现全产业链闭环的路径具备可行性。昇腾平台已广泛应用于金融、电力、交通、政务等高算力场景。昇腾强大的订单兑现能力将带动产业链持续扩容，若更多企业向其平台转移，国内供应链有望从芯片到整机、从整机到材料实现全面联动，进入新的增长周期。相关标的：深南电路——为国内高端封装基板领域的领先企业，是昇腾芯片PCB与封装基板的核心供应商。中石科技——主要提供导热界面材料等产品，应用于数据中心的光模块、服务器等设备。 其余还有意华股份、泰嘉股份、华胜天成等相关公司。

热点二：英特尔概念核心逻辑：英伟达宣布50亿美元入股英特尔。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。产业前景：相关标的：中微公司、盛美上海、江丰电子、卓易信息、海光信息。

热点三：存储芯片核心逻辑：据上证报报道，继上周美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%之后，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。产业前景：研究机构认为，闪迪、美光和三星相继提价，存储市场涨价超预期，此前业内担心2026Q1淡季价格承压，最新预期2026Q1继续涨价。目前数据中心需求持续强劲，供给端方面，DDR5、HBM等高端产品产能利用率打满，新增产能有限，NAND海外大厂无新建产能。相关标的：大为股份——公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品；朗科科技——全球存储应用领域解决方案提供商；公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品，可穿戴设备、电脑外设等消费类电子产品。

热点四：影视传媒核心逻辑：7月10日，在进军外卖和酒旅之后，京东集团开始招聘短剧运营岗位，有意布局短剧市场。京东对于该职位要求为，根据短剧市场内容流行趋势，建设短剧IP、剧本的分级体系，提升生产资料采买效率，为好剧数量负责。产业前景：机构认为，短剧市场高景气度持续，海外短剧及AI短剧等细分方向发展望超预期。相关标的：中文在线——公司AI大模型实现剧本多语种创作与精准翻译构成超1000部多语言短剧库，海外参股公司CMS于2022年7月推出真人短剧平台ReelShort，2024年实现营业收入29.1亿元，同比上涨324%。慈文传媒——公司主营业务为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务，移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务，演唱会、线下文旅、AR/VR数字资产、泛文化IP产业运营等，公司今年已开始尝试短剧出海业务的探索。

二、操作策略昨日上午两市指数刷新阶段新高，尾盘惊现跳水，收一根放量阴线。从技术面观察，沪指保持高位震荡，深成指、创业板指的上升趋势依然保持强劲态势。操作策略依然坚持沿上升趋势逢低做多。

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