商智神州｜解决方案

发布时间：2025-11-10 07:42

合作精神：寻求双赢解决方案 #生活技巧# #谈判技巧# #商务沟通技巧#

智能投顾

Robo Advisor System（BiRobot 3.0）
线上自动化的投资理财服务专家

BiRobot3.0利用先进的金融科技技术为客户提供自动化、智能化、个性化的投资理财服务。根据客户的不同投资目标及风险承受能力，提供不同的投资理财建议，帮助客户克服盲目投资行为，实现更加理性的投资。

商智智能投顾通过科技赋能，通过个性化推荐、智能演算、智能择市、优选Beta、交易优化、一键调仓等工具，在可控风险下，实现客户投资理财的目标。

智能理财师

Financial Plan Platform（FPP）
为三方理财机构、理财师提供的智能辅销工具平台

FPP核心为投资建议书系统，从资产配置出发，按客户投资需求与可承受风险，快速匹配投资方案，并生成专业投资建议书，辅以便利的投资管理、事件提醒处置、投资人互动工具、金融市场信息。作为新时代理财师办公利器，FPP让理财师更专业、更高效，理财规划技能翻倍。

资产配置引擎

Portfolio Studio（PS）
专为产品经理、理财顾问、FOF投资顾问打造的资产配置工具

PS为实现资产配置的关键核心工具，透过Top-down的战略性与战术性配置方法制定投资策略，生成资产配置优选组合，并进行组合跟踪管理。PS采Markowitz、BL双模型来优化自由调控，效率配置策略，并以人工智能技术实现投资市场筛选、自动化追踪管理，产品 Smart beta自动化评价等。

私人银行财富管理

Private Banking System（PBS）
为私人银行提供的全方位财富管理系统

PBS是私行打造高端资产服务的办公利器，提供专属的客制化资产规划平台，让投资者、客户经理、投顾、产品团队有效协同，通过专业化、体系化、流程化的作业流程，提升私人银行团队的服务能力，让客户家业长青。

家族信托

Family Trust System（FTS）
协助高净值家族实现财富保护、家族传承

FTS通过优化整合家族信托合同签约的流程，在清晰严谨的流程中实现业务整合和数据整合；系统贯穿了信托管理的完整生命周期里，同时辅以事件通知提醒功能，让家族信托业务在较少的人员投入上实现自动化管理，提升效率，降低管理成本。

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