个人理财（第三版）

理解个人财务状况是理财的第一步 #生活技巧# #个人理财技巧# #理财策略#

本书是“十二五”职业教育国家规划教材修订版，国家级精品资源共享课“个人理财”的配套教材修订版，全国高等职业教育金融专业“十三五”在线开放课程新形态规划教材。

本书融合中国银行业从业人员资格认证考试“个人理财”课程的核心内容，强调基础性和应用性的统一。本书共分八章，包括理财基础知识、客户分析、人生规划、现金与消费规划、保障规划、个人投资规划、个人税收筹划和综合理财规划，内容之间统分结合，逻辑性强。同时，本书在本次修订中转型升级为新形态一体化教材，在书中配有辅教助学的二维码资源。

本书具有鲜明的应用型人才培养特色，适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、其他各类职业技术学院的财经类及相关专业的教学，也可供五年制高职及中职学生使用，还可作为社会从业人士的学习参考读物。

本书配有“个人理财”在线开放课程，读者可访问“智慧职教”平台（www.icve.com.cn）进行在线学习，也可通过访问国家精品开放课程共享平台（爱课程网http://www.icourses.cn）上的资源共享课“个人理财”进行在线学习，亦可按照“郑重声明”页的资源服务提示获取其他资源。

前辅文第一章 理财基础知识第一节 经济与金融基础知识第二节 财务基础第三节 法律基础第四节 理财职业发展第二章 客户分析第一节 客户财务状况分析第二节 客户风险特征分析第三节 客户理财需求分析第三章 人生规划第一节 生命周期与理财规划第二节 教育规划第三节 养老规划第四节 财产分配与传承第四章 现金与消费规划第一节 现金规划第二节 消费规划第五章 保障规划第一节 风险及相关概念第二节 个人风险管理与保险第三节 保险规划第六章 个人投资规划第一节 个人投资规划概述第二节 投资运作第三节 投资风险管理第七章 个人税收筹划第一节 个人税收基础第二节 个人税收筹划第八章 综合理财规划第一节 综合理财与工作流程第二节 综合理财方案编制与评价第三节 理财顾问附录一 财务计算器及运用实例附录二 资金时间价值系数表参考文献

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