金融理财师认证

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金融理财师认证（AFP）是由国际金融理财标准委员会中国专家委员会（FPSB China）管理的职业资格认证，用于评估金融理财专业人员的综合能力。该认证遵循教育、考试、从业经验和道德的4E标准，考试分为《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》两科，涵盖投资规划、风险管理等内容，总时长为6小时。报考者需持有授权机构的培训合格证书或符合博士学位豁免条件 [1]。

AFP认证最初由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会负责，2009年起由FPSB China接管并纳入国际认证体系。2008年正式启动专业认证，2012年增设多场次考试，覆盖北京、上海等城市，后扩展至全国60余个考点。截至2023年底，中国大陆AFP有效持证人超过16.2万，主要分布于银行、保险等行业。认证流程包括培训、考试、从业经验审核及继续教育等环节 [1]。

考试简介

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AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。

从2008年开始，金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。

考试条件

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根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可： 1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；　 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。[1]

报名时间

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2012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化：　考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

考试科目

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考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

考试地点

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北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点，考场硬件设施将显著改善。我们也会根据人数变化，在距离上述城市较远的地区设置临时考点，基本保证设置的考点可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。

考试费用

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从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。

成绩查询

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考试成绩一般在考试后的2周公布。考生可登录“标委会网站”查看相应的考试结果公告，并自行登录“考试认证系统”点击“考试结果查询”查询考试结果。

网址：金融理财师认证 https://klqsh.com/news/view/147761

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