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一、天神之眼系统方案

比亚迪将天神之眼分为A/B/C三个版本，覆盖不同价位车型，核心配置如下：

1. 天神之眼A（高端车型：仰望、腾势）

硬件：3颗激光雷达+5R13V12U（5毫米波+13摄像头+12超声波）；

算力平台：2颗英伟达Orin X（合计508TOPS）；

目标：支持城市NOA，硬件配置行业顶尖；

算法：Momenta合作，自研算法逐步替代。

2. 天神之眼B（中高端车型：方程豹）

硬件：1颗激光雷达+5R13V12U；

算力平台：单颗英伟达Orin X（254TOPS）；

算法：混合方案（Momenta+自研）。

3. 天神之眼C（10万+主流走量车型）

硬件：无激光雷达，纯视觉方案（前视三目+环视）；

算力平台：

高阶：英伟达Orin N（84TOPS）；

低阶：地平线J6M（算力不足，当前未大规模使用）；

算法：自研为主，支持高速NOA。

二、智驾供应链核心环节及标的1. 算法与芯片

智驾算法：

高阶依赖外部：Momenta（300/600TOPS方案）；

经济型自研：天神之眼C已落地，适配Orin N。

芯片：

英伟达：Orin X（高阶）、Orin N（中低阶）；

地平线：J6M被比亚迪用于部分低阶方案（性能不足，25年迭代）；

自研芯片：比亚迪规划推出车规级芯片（未披露时间）。

2. 域控制器

供应商：比亚迪电子（全自研，德赛西威等第三方不参与）；

业务模式：自研生产，集成算法与硬件，优先供应比亚迪体系。

3. 传感器

激光雷达：

核心供应商：速腾聚创（高端车型标配3颗）、禾赛科技（备选）；

价值量：天神之眼A单车约6000元，占BOM成本20%-25%。

摄像头：

镜头：联创电子（天神之眼C前视三目镜头主力供应商）、舜宇光学（高端环视/前视）；

CIS芯片：韦尔股份（车载摄像头主力）、思特威（备选）。

毫米波雷达/超声波雷达：传统TI方案为主，国产替代尚未突破。

4. 连接器与线控

连接器：电连技术（比亚迪车载连接器主供，单车价值量1000-1500元）；

线控制动：伯特利（自研EMB方案，比亚迪定点，预计2026年量产）。

5. 其他硬件

激光雷达光学部件：蓝特光学（速腾/HESAI供应商）、永新光学；

多相电源芯片：杰华特（车载电源方案合作）；

车规级接口芯片：纳芯微（信号链/电源管理芯片）。

三、供应链投资逻辑1. 弹性标的（重点推荐）

联创电子：天神之眼C前视镜头主供，2025年车载收入占比50%+，毛利率30%-40%；

速腾聚创：激光雷达核心供应商，25年高阶智驾渗透率拉动收入翻倍；

舜宇光学：高端镜头+激光雷达部件，长期受益智驾升级；

比亚迪电子：域控制器唯一供应商，2025年智驾业务收入超200亿元；

伯特利：线控制动国产龙头，EMB量产驱动利润率提升。

2. 行业前景

首相高阶智驾渗透率：

2025年比亚迪500万销量中，天神之眼高阶版（100+TOPS）占比40%-50%（200-250万台）；

2027年国内10-15万车型渗透率50%、15-20万渗透率80%，高阶智驾乘用车超600万辆。

3. 风险提示

技术迭代风险：英伟达Thor芯片落地或挤压地平线J6M空间；

竞争加剧：华为/小鹏自研方案对第三方供应商形成压力；

供应链管理：比亚迪自研比例高，外部供应商份额受限（如激光雷达需绑定核心客户）。

四、总结

比亚迪“天神之眼”拉升高性价比智驾普及，核心受益环节为激光雷达、车载镜头、域控、连接器，标的选择需围绕技术壁垒+比亚迪份额确定性。短期关注25年Q2高阶车型量产进展，长期跟踪地平线J6M迭代及比亚迪芯片自研突破。

（系AI知识库总结，本人持有其中标的，利益声明~~）

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