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【华策影视线】：

首先说Kimi应用不是这周才好用的，但Kimi的大幅推广应该是这周开始的（至少这周广告在各个平台推送明显增多，在未主动搜索的情况下）。

至于Kimi+的炒作，与其说是炒Kimi不如说是炒华策影视，在华策影视20三连之后研究Kimi重点要想的是什么样的盘面能让华策影视保持高位阳线震荡从容收官。虽然大部分时间龙虎榜都没啥意义，但太多强关联的龙虎榜就有一定引导性了。

华策影视身上的属性-kimi合作+语料（传媒）+应用

Kimi合作（其他大模型合作）-10cm联动龙头掌阅科技，其他合作捷顺科技。掌阅科技是二波，周三启动时候已经落后华策影视，身位在华策之后。

语料（传媒）-比较稀缺的是优质规范语料以及垂直领域的专业语料。中广天择强势助攻，读客文化强势套利华策影视，中原传媒、新华传媒（上海报业，财联社共同母公司）、上海电影、华数传媒等涨停。中广天择等身位又在掌阅科技之后。新华传媒相对有一点优势在周末上海报业集团旗下公司发布了和阶跃星辰合作的大模型，难点是要和中原传媒pk下。

应用-世纪天鸿，为华策影视热度打短工。华策影视周一周二高位盘整或者继续强势都会有新的20cm给他打工，至于选谁打工那就看H老板的选择了。良好的打工人画像：去年牛过的应用侧20cm，当前低位没大涨过，最好有人策划小作文。

外延挖掘——从算力扩容进行了外延挖掘，润泽科技（字节）、润建股份（阿里）、云赛智联（阶跃星辰）、奥飞数据（百度），这一块龙头是奥飞数据。

错误答案-周五因赛集团、中国出版代表的老一辈龙头，上难免功高震主，下无法低头打工，H老板说要你们何用？

【低空经济】：

低空经济的韧性非常强，即便是周五大回调依旧有稳稳的首板20cm西测测试、10cm一字万泽股份等；新分支材料吉林化纤、王子新材、华曙高科（3D打印）；老龙头万丰奥威温和横盘。

从消息和盘面整体来看低空经济确实在0-1的加速期，各地落地zc频出，直接管理部门的响应速度很快。低空一直在怀疑中不断超预期前进，即便周五调整也不能就说结束。

从周四行情来看，新的核心梯队在于新的20F4莱斯信息（空管）、纵横股份（无人机）、纳睿雷达（地面）、商洛电子（飞车），后面重点看这几只的5日线趋势低吸机会，如果这几只都守不住5日线那就基本结束了。

【其他】：

高速连接-博威合金（据说铜缆用合金门槛极高，未知真假）、鼎通科技、胜蓝股份等等。众说纷纭，分辨需要很高研究门槛。

机器人-博信股份、南方精工，机器人今年的节奏也是hard模式。

存储/半导体-大为股份、宏昌电子、联动科技等，逻辑常有但这板块的股性一言难尽。周末有关于华为的光刻消息，对光刻方向可能有刺激。

核污水-华盛昌等，有意思的是去年核污水环保的主导资金与当前主导AI资金是一批，可见资金没必要有偏见，跟着情绪引导情绪随行就市。

【总结】：

1、华策影视线的几个策略：very激进相信H老板继续莽华策、剑走偏锋看新华（阶跃星辰）、性价比去蒙新的20cm低位淳朴打工仔一日游，另开炉灶去创业看算力扩容。

2、低空经济概念和落地双线并进，关注新核心梯队5日线趋势，当前阶段重点看图。如果AI应用整体顶的太高反而会增加低空经济的回流价值。

3、目前AI相关和低空经济两者此起彼伏轮动，其他板块过于其他，先专注这两个板块

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